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Meti Corporate Finance agisce in qualità di advisor finanziario esclusivo di Pasta Berruto nella cessione del 60% da parte di Webcor Investments Ltd a Fondo Italiano d’Investimento SGR
BACKGROUND
Fondata nel 1881 e con sede a Carmagnola, Pasta Berruto è un produttore di pasta che si rivolge al mercato della grande distribuzione, nonché ai canali Ho.Re.Ca. e industriale
La società vanta una consolidata presenza sui mercati internazionali ove realizza oltre il 90% del proprio fatturato, in oltre 100 Paesi, sia con prodotti private label sia a marchio proprio
Pasta Berruto ha concluso il 2023 con dati economici di assoluto rilievo registrando un fatturato pari a €62m e un EBITDA pari a €9m (margine implicito del 15%)
PROCESSO
In agosto 2023 è stato conferito a Meti Corporate Finance il ruolo di advisor finanziario esclusivo della Famiglia Berruto
Meti Corporate Finance ha svolto attività di consulenza ed assistenza, incluso (i) definizione dei termini e della tempistica dell’operazione, (ii) assistenza nella valutazione della società, e (iii) supporto nella negoziazione con controparte e nella redazione dei documenti di processo
OUT COME
La transazione si è perfezionata nel 1Q 2024
Fondo Italiano d’Investimento SGR ha concluso l’operazione tramite il veicolo Fondo Italiano Agri&Food, fondo settoriale lanciato da Fondo Italiano d’Investimento SGR (raccolta pari a €225m) per sostenere la filiera agroalimentare italiana
La transazione risalta la solida esperienza del team di Meti Corporate Finance nel settore Food&Beverage e le sue relazioni consolidate con la comunità di investitori finanziari