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Meti Corporate Finance agisce in qualità di advisor finanziario esclusivo di Groupack Holdings S.A., nella cessione di una quota di minoranza (~20%) a Equilybra X e altri investitori finanziari
BACKGROUND
Fondata nel 2022, Groupack Holdings S.A. (“Groupack”) è la holding della piattaforma di buy-and-build nel settore del packaging, promossa da Marco Giovannini, azionista ed ex CEO di Guala Closures, e Claudio Giuliano, ex Carlyle e Bain Capital, che si pone l’obiettivo di diventare un leader nel settore della meccatronica
La piattaforma include attualmente 4 entità: (i) Bettinelli (soluzioni di automazione per linee di assemblaggio e collaudo), (ii) Union (linee di estrusione per materie plastiche), (iii) Alci (soluzioni di automazione), (iv) Neyret (linee di assemblaggio automatico) con risultati finanziari significativi (€130m di ricavi al 31 dicembre 2023 pro-forma)
PROCESSO
Meti Corporate Finance ha supportato il cliente a 360 gradi nella campagna di fund raising coinvolgendo investitori istituzionali e family office al fine di raccogliere le risorse necessarie a sostenere il progetto di buy-and-build
Nel mese di maggio 2024, Equilybra X e alcuni investitori finanziari hanno sottoscritto un aumento di capitale riservato in cambio di circa il 20% delle azioni di Groupack
L’operazione si è conclusa nel mese di giugno 2024
ESITO
L'operazione consente a Groupack di ottenere le risorse finanziarie necessarie per finanziare la campagna di acquisizioni in atto, perseguendo un progetto innovativo di «horizontal aggregation» lungo la value chain del settore meccatronico