OPERAZIONI STRAORDINARIE DI ACQUISIZIONE,CESSIONE, FUSIONE E RIORGANIZZAZIONE PER QUOTE DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA
OPERAZIONI STRAORDINARIE DI ACQUISIZIONE,CESSIONE, FUSIONE E RIORGANIZZAZIONE PER QUOTE DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA
Organizzazione di processi competitivi sell side finalizzati alla massimizzazione del valore aziendale
Supporto nelle fasi di studio e strutturazione dell’operazione
Ricerca di potenziali partner industriali e finanziari
Coordinamento delle attività di due diligence
Predisposizione del materiale propedeutico al contatto con i potenziali investitori
Realizzazione di valutazioni aziendali
Assistenza nella negoziazione dei termini dell’operazione
Affiancamento nelle trattative con le controparti e facilitazione dei contatti negoziali con tutti i soggetti coinvolti
OPERAZIONI DI IPO, ABB, OFFERTE SECONDARIE , OPZIONI CON TITOLI A CONTENUTO DI CAPITALE SUI MERCATI BORSISTICI REGOLAMENTATI E NON
OPERAZIONI DI IPO, ABB, OFFERTE SECONDARIE , OPZIONI CON TITOLI A CONTENUTO DI CAPITALE SUI MERCATI BORSISTICI REGOLAMENTATI E NON
Supporto nelle fasi di studio e strutturazione dell’operazione
Coordinamento delle attività di due diligence
Interazione con le Autorità di Vigilanza (i.e. Consob, Euronext)
Assistenza nella costruzione dell’equity story con cui approcciare investitori istituzionali e non
Predisposizione del materiale di marketing propedeutico al contatto con i potenziali investitori
Organizzazione di roadshow
STRUTTURAZIONE DI OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO E REPERIMENTO DEL CAPITALE DI DEBITO
STRUTTURAZIONE DI OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO E REPERIMENTO DEL CAPITALE DI DEBITO
Assistenza al reperimento di risorse finanziarie (LBO financing, mezzanine financing e High Yield Bond) finalizzate a progetti di sviluppo (CapEx / M&A)
Assistenza nell’ottimizzazione delle fonti di finanziamento aziendali (working capital optimization, factoring e reverse factoring, finanza agevolata, basket bonds)
Interazione con istituti di credito e fondi di private debt con organizzazione di beauty contest
